儿子车祸身亡后，母亲踏上寻找孩子生父的旅程，却发现生父已经变性成女人。
单亲妈妈玛努埃拉的儿子埃斯特班在生日当天被车撞死，生前最大的愿望是知道父亲是谁。玛努埃拉带着悲痛前往巴塞罗那，找到失联18年的丈夫。当她敲开门时，走出来的是一个穿着长裙、涂着红唇的女人——洛拉。洛拉曾是剧作家，后来接受性别重置手术。她并不知道自己有个儿子。玛努埃拉从仇恨到沉默，最终两人在儿子的墓前和解。洛拉告诉她，自己得了艾滋病，时日无多。玛努埃拉选择陪她走完最后的日子，并收养了洛拉怀孕的变性人朋友生下的一对双胞胎。
阿尔莫多瓦式的情感风暴。母亲、妓女、修女、变性人，所有女性角色都被赋予了圣徒般的宽容与力量。色彩浓烈，情感更浓烈，葬礼上的那段雨中独白足以载入影史。
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