一个被石油污染失去歌声的美人鱼，在南海小岛上遇到一个想当船长的聋哑少年，两人用手语和气泡“对话”。
南海深处，美人鱼小夏拥有整个海洋最美的歌声，她的歌声能让鱼群跳舞、风暴平静。然而一艘违规油轮泄漏，毒化了她的珊瑚家园，小夏的声带被灼伤，再也无法发声。绝望中她游到一座无人的灯塔岛，遇到了因高烧失聪而被父母送到岛上静养的少年林未。林未不会说话，只会手语。一个失去歌声，一个失去听力，两人开启了安静而奇妙的交流：小夏在水里吐气泡组成文字，林未在沙滩上画画回应。林未发现，小夏唱歌时周围的海水会产生特定的波纹，他用父亲留下的声呐仪，试图为小夏“重建”一首歌。夏天结束时，环保组织根据林未的录影找到了油轮证据，而小夏用最后的力气，唱了一首只有林未的声呐能“听见”的歌。
无声胜有声的纯爱动画。水彩风格绝美，海洋污染的呈现克制但震撼。手语和气泡对话的设计极具巧思，结尾声呐波纹化为歌声的那一刻，是动画电影年度最浪漫镜头。
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